Năm 5115 loài người đã tiến lên 1 tầm cao mới,con người đã khám phá được cách đồng bộ hay nói cách khác giao tiếp với loài quỷ và bằng cách kí khế ước hay nói cho dễ hiểu là chỉ cần người đó vượt qua thử thách của 1 con quỷ nếu thành công người đó sẽ được con quỷ đó ban cho sức mạnh của chính nó.

Từ khi thông tin bị rò rĩ ra ngoài thì đã có những kẻ đầu tiên đã cố gắng kí khế ước với quỷ và 3 con quỷ được kí khế ước đầu tiên đã xuất hiện.

3 Kẻ có sức mạnh của quỷ đầu tiên điều là lính đánh thuê đến từ nước Nga,những kẻ đó khi có được sức mạnh bọn chúng đi khắp thế giới sử dụng sức mạnh để tàn phá chiếm đống 1 số nơi mà bọn chúng được thuê.

Trong lần làm nhiệm vụ chiếm đống 1 phần đất của nước nhật,phần đất đó có 1 ngôi làng nhỏ cũng là nơi ở của nhân vật chính Kai,dân làng và gia đình cậu bị sát hại ngay trước mắt mình bởi 2 kẻ có sức mạnh bí ẩn.

Bọn chúng giết gần như tất cả ngoại trừ Kai,cậu vừa khóc vừa gào thét và nói.

Cậu cầm 1 khúc cây lao đến 1 trong 2 tên thì bỗng tên có đôi mắt xanh chặn lại và làm tan chảy khúc cây,hắn nhìn cậu trong sự tuyệt vọng nhưng ánh mắt của cậu mang sự hận thù và phẫn nộ,hắn cười và nói.

Khi bọn chúng nói xong bọn chúng cũng bỏ đi.

Cậu ôm chặt bố mẹ mình và khóc trong lòng luôn chất chứa sự thù hận và phẫn nộ như 1 ngọn lửa không thể dập tắt cho đến khi.

Năm 5225 cậu đang theo học lớp quân sự,vì chỉ có những người được vào lớp A0 trong trường quân sự mới được kí khế ước với quỷ,người mới vào học sẽ bắt đầu ở lớp C0 rồi đến B0 và cuối cùng là A0 và trên thế giới các nước khác điều như vậy,trong 3 năm học tại đây cậu đã quen được 1 cô bạn tên Mew,tưởng chừng ngọn lửa phẫn nộ trong lòng cậu không thể dập tắt thì khi gặp được cô ấy thì ngọn lửa của cậu đã bị dập tắt,trong 3 năm học chung cậu và cô ấy đã trở thành bạn thân và hôm nay là ngày kí khể ước với quỷ nhưng chỉ có 3 người được kí khế ước.

Người đó dẫn họ đến 1 tầm hầm bí mật của trường và đứng trước 1 cái hang động.

Từng người trong họ bước vào như ban đầu, khi cả 3 vừa bước vào thì mỗi người điều ở 1 nơi ,họ cứ bước đi về phía trước và đã có 1 số con quỷ chú ý đến họ nhưng khi bọn chúng định chọn họ thì đột nhiên những con quỷ khác xuất hiện,bọn chúng khiến những con quỷ khác phải sợ và bỏ đi.

Những con quỷ này khiến những con quỷ khác phải nể sợ,từng con trong bọn chúng chọn 1 trong 3 người họ và nhập vào họ,bọn chúng đưa họ đến 1 thế giới của sự dối trá và cố dụ dỗ họ nhầm mục đích làm cho họ yếu lòng thừa cơ hội đó chúng sẽ giết họ.

Phía con quỷ bên trong Kai nó tái hiện lại lúc gia đình Kai bị những kẻ đó giết và nó khiêu khích cậu,khi nhìn thấy cảnh tượng đó cậu đã không làm gì chỉ biết đứng đó mà nhìn những kẻ đó giết gia đình mình,con quỷ nói với cậu 'Sao vậy,hãy tiến lên giết chúng đi,hãy báo thù bọn chúng đã gây ra cho ngươi chứ' 'Nào hãy tiến lên đi'.

'Sao vậy,không lẽ ngươi muốn gia đình ngươi chết oan à' 'Chẳng phải bọn con người các ngươi muốn có sức mạnh để thoả mãn tham vọng của mình à' 'Chẳng phải muốn có sức mạnh quyền lực để báo thù hay thống trị tất cả sao.?'

'Dối trá,lũ con người chỉ muốn có sức mạnh để hơn thua với nhau mà thôi.!!'

'Vậy là ngươi quyết định để cho chúng giết gia đình ngươi à và để cho chúng lấy mạng ngươi à!?'

Lời nói của Kai đã chạm vào được hắn,mọi thứ xung quanh biến mất.'Haha,hay lắm,được ta chấp nhận ngươi,từ nay ta là ngươi và ngươi cũng là ta,chúng ta sẽ là một,ta sẽ chờ đợi xem ngươi làm gì khi có sức mạnh'

Cậu chợt tĩnh dậy và hiểu được những gì đã sảy ra chỉ có ở trong tâm trí mình,ngay giây phút này có 1 luồn sáng quấn lấy người cậu và từ từ biến mất để lại hình 1 con rồng quấn quanh cơ thể cậu.

Luồn sáng đó trước khi biến mất thì đã hợp lại và thành 1 thanh kiếm cho cậu và cũng kể từ giây phút này cậu có thể nhìn thấy những con quỷ chưa kí khế ước khắp hang động và cậu có thể nghe rất nhỏ khi cậu đi ngang 1 bọn quỷ và cậu đã nghe được 'Không thể nào hắn ta và ngài ấy đã kí khí ước rồi' 'Ngày ấy là con quỷ lâu đời nhất hang động này vậy mà đã bị lung lây bởi 1 tên con người này sao' khi nghe xong cậu liếc sang nhìn chúng,bọn chúng nhìn cũng nhìn cậu,đột nhiên cậu cầm thanh kiếm chưa rút ra khỏi bao vung qua 1 cái rồi cậu bỏ đi và nói.

Cậu bỏ đi thì đột nhiên những con quỷ đã nói nhạo bán cậu điều bị chém đứt đầu và chết,cậu đi theo linh tính của mình và đã ra được hang và cậu thấy Mew và Joon đã đứng ngoài hang đợi cậu.

Kai dùng thanh kiếm nhanh tay tấn công Joon nhưng Joon chặn đòn tấn công từ thanh kiếm của cậu với 1 ngón tay.

Khi nghe đội trưởng Jinn nói dừng lại hai người tách ra thanh kiếm cậu biến mất sau mỗi lần dùng xong,còn phía Joon khi tách ra cậu nhét 1 tay vào trong túi quần.

Kai và Mew và Joon quay về kí túc xá,đêm đó Kai ngồi cạnh cửa sổ ngắm trăng thì cậu thấy Mew đi ra khỏi kí túc xá và gặp 1 người đàn ông,cậu tò mò lén đi theo họ đi đến 1 công viên nhỏ ngồi nói chuyện cười đùa rất thân mật,cậu chợt nghĩ người đàn ông đó là ai,có quan hệ gì với Mew thì người đó nhận ra có người theo dõi mình,hắn quay lại hướng cậu đang núp rồi bỗng nhiên lôi ra 1 thanh kiếm dùng 1 chiêu thức 'Tàn ảnh' rồi chém 1 nhát thật mạnh về hướng cậu,vết chém khiến cái cây cậu núp bị chẻ đôi cùng với mặt đất.

Khi Kai nhận ra mình bị lộ thì cậu đã kịp thoát khỏi đó trước đòn tấn công của hắn nên khi cái cây bị chẻ đôi cũng chả có ai.

Kai quay về kí túc xá và ngồi đợi Mew trở về,khoảng 1 giờ sau Mew cũng quay về kí túc xá khi cô định đi về phòng thì thấy Kai đang đứng trước cửa phòng mình.

Cô đi vào phòng và đóng cửa lại thầm nghĩ (Đồ ngốc),Kai đi về phòng trên đường đi cậu nghe trong phòng có 1nhóm tụ tập nói chuyện về Mew cậu chợt đi lại xát cửa và nghe lén thì đã nghe được.'Ê tụi bây biết tin gì chưa.?' 'Sao sao tin gì vậy?' 'Mew có bạn trai rồi đó' 'Hả' 'Cái gì' 'Là ai vậy?' 'Từ từ bình tĩnh' 'Người đó gặp Mew mỗi đêm đó' 'Trời' 'Thật sao?' ' Đương nhiên là thật' 'Chưa hết đâu tao nghe nói bạn trai của Mew là người đứng đầu trong 4 người mạnh nhất được tướng quân đề cử ra thi đấu trong năm nay đó.!' 'Cái gì' Kai khi nghe xong vẫn bình tĩnh đi về phòng và khuôn mặt lạnh lùng của cậu từ khi nhận được sức mạnh từ quỷ.

Sau khi đi về phòng cậu đã không ngủ nà đã tập luyện làm quen hết sức có thể với sức mạnh mới này.Sáng hôm sau 3 người theo lệnh đi lên phòng hiệu trưởng gặp Jinn.

Jinn dắt chúng tôi đến một ngôi biệt thự khang trang lộng lẩy.

Kai đi lại phía Zothan và chỉ ngón tay về phía Zothan.