Ma giới lúc nào cũng ồn ào, hỗn loạn và rực rỡ sắc màu khác biệt so với thế giới loài người. Đối với Iruma, ban đầu nơi đây là cả một mê cung đáng sợ. Nhưng dần dần, cậu đã quen với tiếng cười ầm ĩ của bạn bè, với những con đường phủ đầy mùi hương ma dược nồng nặc, và cả những buổi học kỳ lạ mà mỗi ngày đều đem lại một trải nghiệm bất ngờ.
Cuộc sống ở Babyls không hề dễ dàng. Một con người yếu đuối giữa vô số các ác ma – cậu luôn phải gắng sức hơn tất cả để không bị bỏ lại phía sau. Nhưng chính sự ngây thơ, tốt bụng, tin người và kiên nhẫn ấy của Iruma đã khiến mọi người xung quanh cảm mến. Những nụ cười vụng về, sự nhiệt tình chẳng bao giờ tắt, và tấm lòng biết nghĩ cho người khác đã dần biến ma giới khắc nghiệt thành một mái nhà ấm áp.
Trong cuộc sống đó, vẫn có một người luôn hiện diện như một cái bóng... Naberius Kalego. Người đàn ông nghiêm khắc, lạnh lùng, với ánh mắt sắc lạnh chẳng bao giờ dịu lại. Iruma thường lặng lẽ dõi theo thầy từ phía xa với dáng vẻ kiên định khi đứng trên bục giảng, từng bước đi đầy uy quyền, cả sự im lặng khiến cả lớp sợ hãi.
Ban đầu, đó chỉ là sự kính sợ. Nhưng rồi, Iruma nhận ra trái tim mình khẽ run lên mỗi khi ánh mắt kia thoáng lướt qua mình. Khi nghe tiếng bước chân dứt khoát vang lên trong hành lang, cậu thấy lồng ngực nóng bừng không rõ lý do. Và những đêm dài, khi ôn lại từng khoảnh khắc ban ngày, hình bóng người thầy ấy lại hiện ra rõ nét đến mức khó lòng xua đi.
Không một ai hay biết. Giữa cuộc sống sôi động nơi ma giới, Iruma vẫn âm thầm mang trong lòng một bí mật nhỏ bé một cảm xúc vụng dại, ngọt ngào mà đau đớn. Cảm xúc ấy bắt đầu từ sự ngưỡng mộ, rồi lớn dần thành một nỗi nhớ chẳng thể gọi tên.
Cũng chả ai biết mỗi tối khi căn nhà im ắng Sullivan và Opera đều đã yên giấc thì trong phòng Iruma đèn ở bàn học vẫn sáng và Iruma luôn viết những dòng chữ đầy ấp tình cảm và sự chân thành của mình đối với Kalego vào một cuốn nhật ký
Một ma giới ồn ào và náo nhiệt như vậy mà cậu lại không để tâm cậu chỉ thấy trái tim của bản thân cậu lại chỉ hướng về duy nhất một người đó là Naberius Kalego.
