<<Mở đầu>> Rin và Mori là hai người bạn thân lâu năm, vốn dĩ cực kỳ thân thiết. Rin là người trầm tính, ít nói, còn Mori lại nói khá nhiều và hoạt bát. Hai tính cách trái ngược nhau nhưng lại có thể làm bạn? Đó là kỳ tích. Rin có một tâm lý vững như cũng mỏng manh, cô luôn muốn được trở thành người được nhiều người chú ý, được có sức mạnh lớn lao. Còn Mori thì vì cô bạn mình mà cũng cố gắng học tập, đọc sách để có kiến thức, không để Rin một mình. Hai người rất thân thiết, vốn định đăng ký vào tổ chức Arbect, để tiêu diệt nhưng kẻ hắc hoá xấu xa, bảo vệ mọi người. Nhưng bởi lẽ Rin có quá nhiều tham vọng trong sức mạnh, nên cô đã tìm đến những cuốn sách cấm. Cuối cùng, cô lại trở thành một kẻ hắc hoá - thứ mà cô muốn tiêu diệt để bảo vệ mọi người. Trong trận khủng hoảng đó, cô đã rời xa cô bạn Mori mà đi tìm tới tổ chức Ferronmes.. nơi tụ tập những kẻ hắc hoá bị thế giới đoạ đầy. Mori đã phát hiện ra sự thật, người mà cô yêu quý nhất, người đồng hành cùng cô - cô bạn trầm tính đó giờ đây lại là kẻ hắc hoá?.. Số trời đã định, Mori cô lại được tổ chức Arbect đồng ý cho vào trước khi cô kịp rút đơn đăng ký. Từ đó, Mori và Rin - hai cô bạn thân thiết giờ đây lại trở thành kẻ thù?.. Mori tâm trạng bấn loạng, nhưng phải làm sao khi.. cô nhìn thấy ánh mắt vô hồn của cô bạn mình đây?.. Giết? Không thể, đó là Rin - người bạn cô luôn tự hào. Hiện giờ, Mori và Rin đang ở trong mối quan hệ phức tạp ( không xác định ). Liệu câu chuyện tiếp theo có thể khiến hai người làm hoà? Mori có thể cứu Rin ra khỏi bóng tối của cuốn sách cấm? Đó là một khả năng ít ỏi nhưng đầy hy vọng..