Ở dị giới được chia ra thành ba chủng tộc là: nhân tộc, Tộc tinh linh và tộc ma cà rồng trong đó tộc ma cà rồng là tộc tàn nhẫn và có quyền nhất trong ba tộc tộc tinh linh là tộc đối đầu với ma cà rồng họ luôn bảo vì nhân tộc là tộc yếu nhất và luôn là nô lệ của ma cà rồng.Ở đây gia tộc Ryon là gia tộc ân vương của tộc tinh linh còn tộc Kail là thân vương của ma cà rồng Will là vua của nhân tộc. Mỗi năm nhân tộc sẽ cống nạp 10 đứa bé cho gia tộc ma cà rồng để giữ hòa bình cho tộc nhân, nhưng ở dị giới lại có một đôi bạn thân cùng nhau lớn lên ,kail Gii là con trai tộc Kail và Ryon Norl là con của gia tộc Ryo mỗi cuối tuần hai cậu sẽ vào rừng để gặp nhau và một ngày nọ...
