Henlin: là một thủy quái dạng nữa người nữa cá cũng với Arika, một công chúa người cá. Bộ tộc Hensai
Sáu tuổi Arika lén vào vùng cấm gặp được Henlin, với tính tình dữ tợn không nể ai đã lao đến tấn công Arika. Henlin thế mà lại bị Arika thuần hóa trở thành bạn.
10 năm về sau khi cả hai đã lớn, Arika muốn một lần rời đi lên đất liền để khám phá bên ngoài. Thế là quyết định bỏ lại mọi thứ, cả sự can ngăn của người hầu và Henlin.
