Trong một xóm trọ nọ, có hai vợ chồng rất kì quái , bình thường không hề ra ngoài mà chỉ ra ngoài vào ban đêm. Các phòng kế bên đều không biết gia đình ấy làm nghề gì. Tối nào đèn phòng cũng sáng nhưng mọi người xung quanh không biết họ làm gì cả. Chỉ biết trong phòng đó có hai vợ chồng già sinh sống. Vào mỗi đêm căn phòng ấy đều phát ra tiếng động rất kì lạ. Có rất nhiều người sang hỏi nhưng khi sang gõ cửa thì chẵn có ai trả lời. Bỗng một ngày một người hàng xóm thấy một vũng máu ở cạnh thùng rác nhưng chỉ nghĩ đó nước sơn đỏ vì khi đó là buổi tối . Nhưng ang hôm sau, thì người hàng xóm ấy thấy một rác chảy rất nhiều máu xung quanh n, người hàng xóm hốt hoảng ho toán cả lên. Tất cả mọi người ton xóm trọ đều chạy xem có chuyện gì thì thấy một cảnh kinh hoàng là một cái đầu người. Cảnh tượng ấy khiến ai cũng cảm thấy buồn nôn. Từ đó mọi người bắt đầu chuyện này là do hai vợ chồng già kia làm. Nên họ đã báo cảnh sát , khi đưa cái đầu đó về điều tra thì đó là cái đầu của một người sống trong khu trọ ấy. Nhưng vì không có đủ bằng chứng đề bắt ai vợ chồng già ấy nên điều tra cũng đi vào đường cùn. Điều này càng khiến cho mọi người trong khu trọ thêm sợ hãi , sợ nạn nhân tiếp theo là mình. Một ngày nọ, một người hàng xóm vô tình đi ngang căn phòng mà hai vợ chồng già ở và có một cái khe cửa đủ đê nhìn bên trong và người hàng xóm này đã thấy một cảnh tượng rất kinh hoàng. Sau đó có một ánh mắt nhìn qua khe cửa ấy , khiến cho người hàng sợ đến đứng người gần như không thể cử động được. Từ ngày đó , người hàng xóm chỉ ở trong phòn không dám ra ngoài , cũng khong dám kể chuyện đó cho ai nghe, vì sợ người tiếp theo sẽ là mình. Ngày ngày , người hàng xóm đều mơ thấy ác mộng thấy mình trở thành nạn nhân tiếp theo. Nhưng ngày đó cũng đã xảy ra khi người hàng xóm đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc thấy mình nằm trong căn phòng lạ hoắc. Khi đang trong tình mơ màng thì thấy một bóng dáng lù khù đang đi đến,chưa kịp nhìn rõ đó là ai thì đã trực tiếp ngất đi. Khi tỉnh lại thì thấy mình bị trói trên một chiếc giường cũ kĩ,xung quanh là những chiếc bình đựng não người. Lúc ấy người hàng xóm đã biết mình trở thành nạn nhân tiếp theo và cố gắng thoát khỏi đó nhưng lại không thể dù không hề bị trói đó là vì trên người có gắn một lá bùa làm cho người hàng xóm bất động. Bỗng có một dáng người lưng gù là một già và tiêm cho người hàng xóm một liều thuốc ngủ. Rồi người hàng xóm dần chìm vào giấc ngủ và ông già đó bắt đầu công việc của mình. Ông lấy dụng cụ đồ nghề của mình ra là một cái cưa và bắt đầu cưa đầu người hàng xóm ra làm đôi và lấy đi bộ não và bỏ vào chiếc bình rồi nhìn sang một cái phòng bị khoá kín.....