Phần 3:
Sau khi đi theo Jun Seo qua khu rừng đầy bí ẩn, Heejin được dẫn đến một ngôi làng nhỏ nằm ẩn mình dưới chân núi. Cảnh vật xung quanh khác hoàn toàn với những gì cô từng thấy: những ngôi nhà bằng đá cổ kính, khung cảnh được bao quanh bởi những ánh sáng huyền ảo, như thể mọi thứ đều đang sống và thở. Những cư dân nơi đây đều có vẻ ngoài kỳ lạ, mang một chút nét huyền bí của các sinh vật trong truyền thuyết.
Đây là thế giới của phép thuật và những điều mà con người các ngươi không thể hiểu được.
Jun Seo nói, mắt nhìn xa xăm.
Ngươi đã vô tình bước chân vào đây, và bây giờ phải chấp nhận số phận của mình.
Trong những ngày đầu, Heejin sống cùng Jun Seo trong một ngôi nhà nhỏ gần ngọn núi. Jun Seo hầu như ít nói, chỉ dành thời gian để hướng dẫn cô về thế giới phép thuật này và những luật lệ bất khả xâm phạm. Dù anh lạnh lùng và ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng mỗi khi Heejin gặp khó khăn hay nguy hiểm, Jun Seo luôn xuất hiện đúng lúc, bảo vệ cô một cách thầm lặng.
Heejin bắt đầu cảm nhận một sự liên kết vô hình giữa cô và Jun Seo. Dù ban đầu họ chỉ là hai người xa lạ, nhưng qua những lần cùng nhau đối mặt với những sinh vật nguy hiểm, những thế lực đen tối, Heejin dần hiểu hơn về con người thực sự của anh. Đằng sau vẻ lạnh lùng đó là một trái tim từng bị tổn thương, một quá khứ đầy đau thương và trách nhiệm mà Jun Seo không thể trốn thoát.
Có những đêm, Heejin nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Jun Seo đứng lặng lẽ dưới ánh trăng, mắt anh chứa đựng những suy tư sâu sắc. Cô cảm nhận được một nỗi buồn không thể nào giải thích, và trong khoảnh khắc đó, trái tim cô bất giác rung động. Heejin biết, cô đã bắt đầu yêu Jun Seo – người đàn ông kỳ lạ này.
Một đêm nọ, khi Jun Seo dẫn Heejin ra khỏi làng để đi qua một khu rừng khác, họ đối mặt với một sinh vật khổng lồ, một con quái thú từ bóng tối. Trong trận chiến quyết liệt đó, Heejin suýt nữa bị tấn công, nhưng Jun Seo đã xông vào đỡ lấy đòn chí mạng. Máu của anh loang lổ khắp người, nhưng anh vẫn đứng vững để bảo vệ cô.
Ngươi không nên ở đây...
Jun Seo thì thầm, hơi thở của anh đứt quãng, đôi mắt sâu thẳm nhìn Heejin như muốn nói điều gì đó mà chưa bao giờ anh dám nói.
Ta đã thề sẽ không để bất kỳ ai làm hại ngươi...
Trong khoảnh khắc ấy, Heejin nhận ra tình cảm của Jun Seo dành cho cô, sâu thẳm và mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói nào. Cô quỳ xuống bên anh, cảm nhận hơi thở gấp gáp của anh trong tay mình. Dù ở thế giới này hay thế giới khác, cô biết rằng tình yêu giữa họ đã vượt qua ranh giới của cả hai thế giới.