Gon là một cậu trai sống trong sự yêu thương của mẹ, Mai, sau khi ba mẹ cậu ly hôn khi cậu còn rất nhỏ. Cuộc sống của hai mẹ con diễn ra yên bình, và họ luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau. Dù không có hình bóng của ba, Gon luôn cảm thấy mình không thiếu thốn tình cảm. Mai là một người mẹ tuyệt vời, luôn chăm lo chu đáo và hiểu tâm tư của con. Gon đã trưởng thành trong sự dịu dàng và kiên cường của mẹ.
Khi Gon học lớp 12, một bước ngoặt lớn đã xảy ra. Một ngày nọ, Mai giới thiệu cho Gon về Jun, người bạn trai mới của bà. Jun là một người đàn ông phong độ, lịch lãm, với vẻ ngoài trẻ trung và sức hút không ai nghĩ ông đã hơn 40 tuổi. Jun nhanh chóng chiếm được sự thiện cảm từ Gon, không chỉ vì ông là bạn trai của mẹ, mà còn vì sự tinh tế và cởi mở của Jun.
Ban đầu, mọi thứ giữa họ đều bình thường. Gon vẫn tiếp tục học tập và dành thời gian cho bạn gái của mình, Min. Min là một cô gái dịu dàng, chân thành, và họ đã yêu nhau được gần ba năm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Jun đã dần dần thay đổi tất cả. Jun bắt đầu để ý Gon từ cái nhìn đầu tiên, và ông không thể ngăn mình khỏi cảm giác muốn tiếp cận cậu.
Jun, bằng cách nào đó, luôn xuất hiện đúng lúc khi Gon gặp khó khăn hay mệt mỏi. Ông tỏ ra quan tâm, đồng cảm với những áp lực của câu, từ việc học hành đến các mối quan hệ xung quanh. Dần dần, Gon cũng cảm nhận được sự gần gũi và dễ chịu khi có Jun bên cạnh. Jun bắt đầu tìm cách để chia rẽ Gon và Min, không quá lộ liễu nhưng đủ để tạo ra những hiểu lầm giữa họ.
Min cảm nhận được sự thay đổi trong Gon, nhưng cô không thể xác định rõ nguyên nhân. Gon dần xa cách Min mà không lý do rõ ràng. Những cuộc hẹn của họ trở nên thưa dần, và sự thân mật không còn như trước. Trong khi đó, Jun lại tận dụng mọi cơ hội để tiếp cận Gon, dù chỉ là những lần trò chuyện ngắn ngủi, nhưng lại chứa đầy ẩn ý. Gon, ban đầu chỉ coi Jun là người bạn của mẹ, nhưng dần dần, cậu nhận ra mình cũng có những cảm xúc khó nói với người đàn ông này.
Rồi một ngày, Gon không thể chối bỏ nữa. Cậu và Jun đã có một khoảnh khắc vụng trộm. Đó là lần đầu tiên họ vượt qua ranh giới. Gon cảm thấy tội lỗi, nhưng sự khao khát và cuốn hút từ Jun khiến cậu không thể cưỡng lại. Từ đó, họ lén lút duy trì mối quan hệ này, sau lưng Mai và cả Min. Cảm giác mạo hiểm và bí mật làm mọi thứ trở nên vừa hấp dẫn vừa đau đớn cho Gon.
Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Gon và Min chính thức chấm dứt. Cậu không thể giữ mối quan hệ với Min khi tình cảm với Jun ngày càng sâu sắc. Mọi thứ diễn ra một cách lén lút, và Gon luôn sống trong sự giằng xé giữa tình yêu và tội lỗi khi phản bội cả mẹ và bạn gái cũ.
Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Mối quan hệ giữa Gon và Jun bị phát hiện sau khi Gon tốt nghiệp. Mai biết được sự thật qua một cuộc trò chuyện vô tình nghe được giữa hai người. Bà đau đớn, không tin vào những gì mình vừa nghe. Trái tim Mai tan nát khi nhận ra người đàn ông mà bà yêu thương lại phản bội mình, và điều đau đớn hơn là con trai bà đã bị cuốn vào mối quan hệ sai trái này.
Mai đối mặt với Gon và Jun trong sự giận dữ và thất vọng. Cả ba người đều bị tổn thương sâu sắc. Gon, lúc này, không biết làm sao để sửa chữa mọi thứ. Tình yêu giữa cậu và Jun là thật, nhưng hậu quả của nó lại là một vết thương khó lành cho tất cả.
