Cẩm Mịch con gái Hoa Thần – từ khi mới sinh đã phải uống Vẫn Đan đoạn ái tuyệt tình, bởi vì mẫu thân nàng cho rằng: Vô tình thời kiên cường, vô ái thời tự tại, không biết yêu, sẽ không còn khổ đau.
Húc Phượng ,con trai Thiên Đế, vốn là Nhị điện hạ phong quang vô hạn của Thiên Giới, về sau trở thành Ma Tôn chốn U Minh. Một lòng thích Cẩm Mịch, lại bị nàng một đao đoạt mệnh, tình yêu đều biến thành thù hận…
Nhuận Ngọc,khiêm khiêm công tử, ôn nhuận như ngọc, tuy là Đại hoàng tử của Thiên Đế nhưng lại chưa bao giờ được coi trọng. Vì báo thù cho mẫu thân mà bước vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị. Yêu Cẩm Mịch nhưng không được đáp lại, cuối cùng ngồi lên ngôi vị cao nhất, nhưng bên cạnh lại chẳng còn ai…
Lưu Anh (Biện Thành Công chúa) công chúa Ma Tộc, con gái Biện Thành Vương của Thập Điện Diêm La, tính tình hào sảng phóng khoáng, yêu hận rõ ràng. Cũng là nữ tướng chốn sa trường, đánh đâu thắng đó, anh khí mười phần.
Tuệ Hoà thủ lĩnh điểu tộc, cao ngạo tùy hứng. Bản thân gánh vác trọng trách một gia tộc, lại chìm đắm vào một chữ tình, đánh mất bản thân.
Trải qua 4000 năm tu luyện, Cẩm Mịch vô cùng vất vả, luôn ham muốn tu vi, luôn muốn có phép thuật cao thâm. Nàng tính tình hiền lành, trong sáng và vô cùng đáng yêu nhưng cũng rất trẻ con và không hiểu chuyện, luôn khiến Trưởng Phương Chủ lo lắng. Hôm nọ Hoả thần Húc Phượng niết bàn, vô tình rơi vào âm mưu của những kẻ muốn hạ bệ Thiên Hậu mà rơi xuống Hoa giới. Mối quan hệ bắt đầu từ đây. Sau khi nàng nhận lại được cha ruột là Thuỷ thần Lạc Lâm những tưởng sẽ có cuộc sống tốt đẹp nhưng lại rơi vào hiểm cảnh phải lịch kiếp, trải qua thất khổ ở phàm giới. Tại đây, nàng là Thánh Nữ, còn Húc Phượng là Tập Vương, Tuệ Hòa là Quận chúa... Cẩm Mịch còn được gặp lại Nhục Nhục. Hai người cùng viết nên chuyện tình vô cùng buồn thảm. Lúc này Dạ thần Nhuận Ngọc La Vân Hi cũng đã yêu nàng.
Cuối cùng, chỉ đến khi nàng hồ đồ cầm đao giết nhầm Húc Phượng, mới nôn ra viên “Vẫn đan” đoạn tình tuyệt ái oan nghiệt kia, mới hiểu được những cảm xúc bản thân mình nên có. Mà Húc Phượng khi đó đã đọa vào ma đạo, trở thành Ma Tôn, trong mắt chẳng còn gì khác ngoài thù hận.
Dạ Thần Nhuận Ngọc ban đầu một lòng báo thù cho mẫu thân, không tiếc lợi dụng Cẩm Mịch, đến khi thành công đoạt được ngôi vị Thiên Đế, cũng sa vào lưới tình lúc nào chẳng hay. Đáng tiếc, trong mắt Cẩm Mịch đã chẳng thể chứa nổi người thứ hai, dù Nhuận Ngọc có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng lay chuyển được tâm của nàng.
Hai giới Thiên Ma đại chiến, Cẩm Mịch vì bảo vệ Húc Phượng mà hồn phi phách tán, ngưng thành một giọt lệ trong mắt người kia. Húc Phượng tìm thế nào cũng không thấy, cuối cùng nhờ có Hoa giới giúp đỡ, Cẩm Mịch mới có thể tái sinh.
Hai người quy ẩn chốn nhân gian. Nhuận Ngọc yên lặng chúc phúc, còn bản thân chỉ có thể làm một vị Thiên Đế cô độc muôn đời muôn kiếp…
