Ở một góc phố nhỏ thuộc tháp quang minh, có một khu tập hợp toàn người nghèo mà ta thường hay gọi là khu ổ chuột. Đúng vậy, ở một nơi như tháp quang minh vẫn còn tồn tại những khu như vậy.
Có hai đứa trẻ đang vui đùa cùng nhau trên con đường đầy gạch đá với đôi chân trần. Đứa trẻ lớn có mái tóc màu trắng bạc với làng da ngằm cùng đôi mắt vàng kim sắc sảo. Đứa trẻ nhỏ chạy đằng sau mái tóc màu vàng mềm mại với điểm đặc biệt là đôi mắt hai màu - màu đỏ và xanh dương, vừa chạy vừa nói:
- Anh Zata ơi chờ em với!
- Chạy nhanh lên đi Errol, không là lỡ mất buổi diễn xiếc bây giờ!
Cứ thế họ chạy mãi cũng đến buổi diễn xiếc. Nơi đấy chật kín người, gần như chẳng thể nhìn thấy, huống hồ hai người họ còn là trẻ con. Nhìn thấy Errol thất vọng như vậy, anh nói:
- Em ngồi lên vai anh đi cho dễ nhìn.
- Thế anh không xem à? - Cậu chớp chớp đôi mắt, cảm thấy rất khó hiểu
Zata chỉ đành tặc lưỡi nói: Thì em xem rồi nói cho anh cũng được.
Cứ thế, hai đứa trẻ người nói người nghe, vô tư, trong sáng hết tuổi thơ tưởng như chỉ có sự khổ cực đối mặt với cái nghèo.
Thế rồi cũng có biến cố xảy ra.
Hai cậu bé giờ đây đã trở thành hai thanh thiếu niên, họ vẫn chơi thân với nhau như ngày nào. Một hôm, có một đoàn quái vật từ trong rừng sâu chạy ra bất ngờ, làm người dân không kịp phản ứng đã dẫn đến tổn thất nặng nề, chỉ một số ít người có thể sống sót và hai người họ cũng thuộc nhóm người này.
Nhưng trong lúc di chuyển đến khu vực an toàn thì Errol đã bị một con quái vật tấn công vào chân tạo ra một vết thương không nhỏ cho cậu. Zata nhẹ nhàng sát trùng bằng một số cây thuốc đặc trưng và xé một mảnh vải từ áo mình quấn vết thương cho cậu. Tình hình của họ đang vô cùng nguy hiểm khi khu vực ở đây đã bị một tiểu đội quái vật bao quanh. Errol cố gắng không phát ta tiếng động và chịu đựng vết thương đau như bị lửa thiêu đốt kia, Zata một bênh vỗ về, an ủi cậu.
Trong tiểu đội đó có một con có thể nhận biết được mùi máu (như cá mập í) đã ngửi được mùi máu rỉ ra từ vết thương của cậu. Hơn nữa con này cực kì thông minh, nó không tấn công ngay mà ra hiệu cho đồng đội của nó để tập kích hai người họ. Quả nhiên bọn chúng đã thành công tấn công họ. Zata vì không muốn Errol phải ra chiến đấu cùng mình mà đã để cậu lại trong hang, xong ra chiến đấu một mình.
Bất thình lình, con đầu đàn xuất hiện phía sau Errol, nhăm nhe ăn thịt cậu. Nó cắn vào chỗ bị thương khiến cậu không thể di chuyển. Mặc dù đã phát hiện ra nhưng Zata không thể cứu cậu vì bị đàn đom đóm giữ chân lại. Trong lúc tưởng như tuyệt vọng thì Veera với Mganga từ đâu xuất hiện. Chỉ cần combo bún đậu mắm tôm của Veera và hồ axit của Mganga đã đủ đánh bại bọn chúng. Thấy tình cảnh như vậy, Veera không nhịn được mà thích thú hỏi Errol:
- Cảm giác nhìn người mình yêu gục ngã mà không làm được gì, bất lực lắm phải không? - Cô chỉ vào Zata đang nằm sõng soài trên mặt đất chỉ còn chút hơi thở yếu ớt.
Maganga nói:
- Chỉ cần cậu gia nhập hội của chúng tôi, tôi sẽ chữa bệnh cho hai cậu. Anh ấy còn gãy một cánh tay, cậu có muốn đổi tay cậu cho cậu ấy không?
- Nếu cứu được anh ấy, việc gì tôi cũng làm. - Errol thều thào.
Maganga gật đầu, rồi dùng pháp thuật chặt cánh tay của Errol ra. Điều này khiến cậu đau thấu xương, như hàng vạn ngọn lửa đang thiêu đốt cậu.
- Tay của cậu không hoàn toàn đồng nhất với cậu ấy nên tôi sẽ lai tạo với loài chim, đồng thời cho cậu ấy một sức mạnh.
Sau khi đã xong xuôi, tay phải của Zata đã biến thành cánh chim. Trước khi đi, họ ban cho Errol sức mạnh, bảo cậu hãy tự luyện tập cho đến khi Zata tỉnh lại sẽ triệu hồi cậu về.
- À quên nữa, pháp thuật này có nhược điểm là sẽ khiến người dùng quên sạch kí ức nên cậu cũng đừng bất ngờ đấy. - Maganga nói.
Ít lâu sau, trong khi Errol vừa giết xong một con quái vật, liền nhớ tới lọ thuốc Maganga đưa cho cậu nói rằng khi nào muốn nối tay thì cứ đổ lên chỗ nối, cậu lấy tay con quái vật kia và thực hiện nối tay.
Một khoảng thời gian sau, cậu đã được triệu hồi về. Errol vừa hồi hộp vừa xúc động khi đứng trước Zata. Nhưng đối với Zata, cậu chỉ là một đàn em cấp dưới không chút ấn tượng. Ở đây Errol cũng đã gặp nhiều người khác như Mina, Natalya, Zip, Veera. Năm người họ ở cùng một phòng làm việc và hành trình làm quen lại từ đầu với Zata được bắt đầu.