Nội dung trong bộ anime Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu là câu chuyện kể về việc tìm kiếm bản chất Tokoname, Aichi và tập trung vào Miyo “Muge” Sasaki. Cô là một học sinh năm hai trung học kỳ dị đã phải lòng một người bạn cùng lớp có tên là Kento Hinode, cũng kể từ đó mà cô nàng này bắt đầu cuộc hành trình chinh phục người tình trong mộng của mình.Ngày qua ngày, Muge kiên quyết theo đuổi Hinode mỗi ngày, tuy nhiên có một sự thật phũ phàng là chàng trai này lại chẳng hề để ý gì tới cô nàng này.
Tuy nhiên, trong cô lại có một bí mật mà chẳng thể nói với ai. Muge đã phát hiện ra một chiếc mặt nạ ma thuật cho phép cô biến thành một con mèo có tên là Tarou. Cuộc sống của Muge cũng bắt đầu thay đổi một cách chóng mặt từ đây.Với ma thuật …
