Hắc Cẩu vốn là một tên côn đồ ở địa giới Trùng Khánh làm tay sai cho bọn nhà giàu bán nước, đâm chém, cướp bóc, không chuyện xấu nào là hắn không làm. Hắn còn tưởng cả đời này mình chỉ biết hại người, sẽ không có chuyện cứu lấy ai, nhưng không ngờ chỉ vì một quả bom mà đời hắn hoàn toàn lệch hướng.
Diệp Vinh Thu là thiếu gia nhà bán vải, bị lão đại giang hồ của Hắc Cẩu để ý. Hắc Cẩu được lệnh theo dõi nhất cử nhất động của Vinh Thu rồi báo lại cho đại ca, với tính tình của hắn nên ngay từ đầu Vinh Thu cũng không ưa gì Hắc Cẩu.
Sau vì muốn tránh tên "trùm" đó, gia đình sắp xếp cho Vinh Thu rời khỏi Trùng Khánh lên Vũ Hán, nhưng xui xẻo sao trên đường đi thì bị bom tạc, cậu xém nữa mất mạng, Vinh Thu may mắn được Hắc Cẩu cứu.
Trong một lần chạy trốn giặc Nhật, hai người bị một nhóm lính Trung Quốc bắt sung trận. Cũng từ đây, tình cảm của hai người bắt đầu nảy nở, theo đó là nhân sinh quan của từng người cũng có những thay đổi. Nếu trước đó Diệp Vinh Thu là một công tử kiêu căng, vô dụng, ấu trĩ thì sau này gặp được Hắc Cẩu và trải qua chiến tranh thì dần thay đổi thành con người chính trực và giỏi giang hơn. Còn Hắc Cẩu, mặc dù bên ngoài là một tên côn đồ không hơn không kém, nhưng bên trong là một tâm hồn đẹp đẽ, một người đàn ông chân chính.
Hai người trong chiến tranh bị chia cắt tới 5 năm, trải qua chiến tranh tàn khốc cùng nhiều biến cố đau lòng, cuối cùng cũng trở về bên nhau, hạnh phúc viên mãn.