1 năm sau khi Ellen biến mất , NRC dần trở nên u ám hơn nhiều , các nhà trưởng thì càng trở nên lạnh lùng , nhóm Ace , Deuce và Felix thì không nói chuyện với ai . Còn Grim thì ít nói , trầm lặng hơn rất nhiều , ma thuật của Grim giờ đã mạnh đến mức có thể biến thành người .
Hiện tại , đang là thời điểm chào đón các học sinh mới , các nhà trưởng thì vẫn như cũ , còn Grim thì vẫn ở dạng người im lặng quan sát . Khi Grim chuẩn bị bước lên thì đột nhiên trên trần nhà gương có 1 vết nứt . Vết nứt ngày sàng mở rộng ra , 1 cô gái mặc lễ phục của NRC rơi xuống , trúng ngay người Grim .
" Cái gì ... Đang đè lên người của bổn đại nhân vậy ? "
" Aiya , mẹ thật là quá đáng , Grim , chào mi nha "
" E - Ellen ?! "
" Đúng vậy , là tui đây , lâu rồi không gặp "
Grim trở về dạng ma thú của mình , ôm lấy Ellen mà khóc
" Hức , Ellen , rốt cuộc ngươi đã đi đâu vậy ? Bổn đại nhân rất nhớ ngươi "
" Không sao tui về rồi , từ giờ tui sẽ không đi đâu nữa "