Ngày xửa ngày xưa , ở một vùng đất xa xôi nọ , có một cô nàng long ngư xinh đẹp , nàng hay ngồi trên những tảng đá lớn và ngân nga những giai điệu du dương , trầm bổng . Lúc bấy giờ , có một thần rồng ngự trị ở trên trời cao , khi chàng hạ xuống trần thế , hay tin về cô gái long ngư với giọng hát say đắm lòng người , chàng đã tò mò tới xem .ai ngờ Duyên phận đã sắp xếp cuộc gặp gỡ này để bắt đầu cho mối tình của họ.
Sau này , họ hạ sinh được một cặp song sinh khôi ngôi tuấn tú , một người mang sức mạnh giống cha - là chúa miền non cao, được gọi là Sơn Tinh, người còn lại thì giống mẹ-là chúa vùng nước thẳm, gọi là Thuỷ Tinh . Hai anh em ai nấy đều tài giỏi và suất sắc hơn người . Sau này khi đã lớn hơn , người anh di cư lên núi , người em thì di cư xuống biển.
Sơn Tinh sống trên núi , được mọi người biết đến là một người rất thân thiện , giúp đỡ người dân trong khó khăn, hoạn nạn . Thuỷ Tinh sống dưới nước , mỗi khi cậu lên mặt đất thì mưa bão ùn ùn kéo đến, vì thế mọi người đều xa lánh cậu, nhưng có một người con gái luôn giúp đỡ cậu mà không màng đến những điều đó , cô chính là Mị Nương- con gái của Vua hùng thứ 18, một người con gái đẹp như hoa, tính nết hiền dịu.
Vì vua cha yêu thương con mình hết mực, nên muốn gả con mình cho một người xứng đáng. Nghe tin nhà vua kén rể , một hôm 2 anh em Sơn Tinh, Thuỷ Tinh đến cầu hôn . Ngay từ cái nhìn đầu tiên , Sơn Tinh đã phải lòng Mị Nương, và anh quyết phải cưới cô bằng được.
Khi thấy Sơn Tinh, vua đã muốn gả con mình cho Sơn Tinh rồi nhưng vì Thuỷ Tinh cũng ở đây , ông sợ khi gả con mình cho Sơn Tinh luôn thì Thuỷ Tinh sẽ dâng nước lên đánh, nên ông vờ gọi lạc hầu vào để bàn bạc , xong ông phán:
-Hai người đều rất tài giỏi, ngang tài cân sức với nhau, vì vậy nên ta không thể chọn một trong hai được. Bây giờ sẽ như thế này , ngày mai nếu như một trong hai người, người nào có thể đem được đồ sính lễ gồm một trăm ván cơm nếp ,một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà , gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi tới đây sớm hơn thì người đó sẽ được cưới con gái ta.
Sính lễ nhà vua yêu cầu đều là sản vật trên đất liền . Thấy vậy , Thuỷ Tinh liền biết nhà vua đang ngầm gả Mị Nương cho Sơn Tinh rồi. Ấy vậy mà Thuỷ Tinh vẫn không nản lòng , sai quân lính cùng mình đi xuyên đêm để tìm kiếm.
Sáng sớm hôm sau , Sơn Tinh đến trước và đã mang đủ sính lễ, cưới Mị Nương về núi.
Một lúc lâu sau, Thuỷ Tinh mới đến , chàng tức giận lắm , sai quân đến đánh Sơn Tinh . Vị thần nước dâng nước lên cao, làm ngập ruộng đồng , nhà cửa. Thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên mặt nước . Thấy người dân đang ở trong trạng thái nguy hiểm , Thuỷ Tinh mới nhận thức mình đang làm gì , và từ từ rút nước về . Lúc này , Sơn Tinh dùng phép , bốc từng quả đồi , dời từng dãy núi, tạo ra thành luỹ , ngăn chặn dòng nước lũ. Nhìn thấy Mị Nương ở trên cao , Thuỷ Tinh lại mang cơn sóng tới đánh Sơn Tinh , nhưng thần không dám dâng nước mạnh lên chỉ dám dâng vừa vừa . Nước sông dâng lên bao nhiêu , đồi núi lại cao lên bấy nhiêu. Cuối cùng , Thuỷ Tinh không muốn đánh nữa vì thần cảm thấy trận đánh này thật vô nghĩa và rút quân về.
Sau đó , Sơn Tinh đưa Mị Nương lên đỉnh núi cao chót vót như đâm xuyên qua những tầng mây. Đến đấy , nàng nhìn thấy một người con gái xinh đẹp tuyệt trần và mang một nét nào đó giống cô và cha cô. Người đó giới thiệu :
- ta là Âu Cơ thuộc dòng họ Thần Nông và là tổ tiên của con
Sau đó , Sơn Tinh bèn giới thiệu thêm :
- đúng như nàng đang nghe thấy , đây là ngài Âu Cơ, là một thần tiên, sống rất trường thọ và từ ngày đất nước Việt Cổ chúng ta ngày một mạnh hơn, ngài ấy đã trú ngự ở trên đỉnh núi này, khi có việc hệ trọng , ngài ấy sẽ xuống giúp dân. Ngài ấy là chị gái của cha ta, nàng có thể gọi ngài ấy là Cô cô.
Sau khi giới thiệu , Âu Cơ đưa Mị Nương về phòng của mình và bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với cô:
- cháu biết không, ngày xưa vào một dịp nọ, ta xuống Long Cung để đưa đồ cho chồng ta . Khi lên trên bờ, ta đã thấy cháu cùng cháu trai của ta chơi ở đấy với nhau , rất... thân.
- dạ thưa cô cô, cháu và huynh ấy mới gặp nhau có 1-2 lần gần đây thôi , sao có thể chơi thân với nhau vào ngày nhỏ - Mị Nương phản bác
- trời ạ , ý ta không phải vậy , ta có hai đứa cháu trai, 1 đứa là chồng cháu , 1 đứa là Thuỷ Tinh-Âu Cơ vuốt ve mái tóc của Mị Nương
-thật vậy sao ạ - Mị Nương để lộ nét mặt buồn buồn
- con sao vậy ? - Âu Cơ nhẹ nhàng hỏi
- à không , chỉ là con thấy người là tổ tiên của con , giờ con gọi người là Cô cô thì có hơi kì
- không sao không sao , ta không để tâm . Giờ để ta nói tiếp nhé- Âu Cơ nhìn rõ tâm tư của Mị Nương , nàng biết rằng cô đang nói dối
- vâng
- con với Thuỷ Tinh là thanh mai trúc mã như vậy , tại sao con không chọn Thuỷ Tinh làm chồng, hà cớ sao con lại chọn một người mình còn chưa quen để làm chồng
- dạ không , con cũng muốn thế lắm mà không được , cha con lo Thuỷ Tinh sẽ hại dân làng nên mới làm vậy ạ . Nhưng mà Thuỷ Tinh không hề làm như vậy , chàng ấy chỉ là muốn giúp dân chống hạn hán mà thôi , ngài ấy lên trên đất liền , gọi mưa tới để tưới cho cây tốt tươi và và ...- nói đến đây Mị Nương bật khóc nức nở- khi mà giao tranh với Sơn Tinh , thứ Thuỷ Tinh muốn là tình yêu chân thành và sự công bằng , chàng ấy không có ý định hại dân và lí do ngập lụt là do nhân dân chặt phá cây rừng. Hức ...hức..- mắt cô đỏ au vì khóc
Âu cơ ôm cô vào lòng , vỗ về cô. - đây không phải là lỗi của con nhưng mà hạnh phúc thật sự chỉ đến bên cạnh con 1 lần thôi , ta chỉ mong con sẽ không hối hận với quyết định của mình. Nếu có việc gì cần tâm sự , con cứ đến chỗ ta , ta sẽ cho con mượn bờ vai này . Hãy khóc lên nếu con muốn. Thuỷ Tinh tuy không phải là người xấu nhưng không có nghĩa Sơn Tinh sẽ là người xấu. Hãy vui lên
Rồi từ đó về sau , nhân dân truyền tai nhau về việc Thuỷ Tinh mang oán hận thù sâu , hằng năm đều tới và dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng năm nào vị thần nước cũng thua.