Jay Jay- 21 tuổi, sinh viên trường nghệ thuật. Vì hoàn cảnh nợ nần, cô đi làm tại một câu lạc bộ đêm, nơi có nhiều bí mật Yuri Hanamitchi- 26 tuổi, cậu chủ của câu lạc bộ đêm Midnight Echo. Nhìn cậu có vẻ đào hoa, nhưng không ai biết đằng sau đó là một trái tim tổn thương Có thể có H hoặc ko
