Ma Giới từng là một vùng đất rộng lớn bị chia cắt bởi những cuộc chiến không hồi kết. Các lãnh thổ không ngừng tranh đoạt nhau, các sinh vật mạnh ăn hiếp kẻ yếu, bạo lực và hỗn loạn như một phần bản chất không thể tách rời khỏi tồn tại của ác ma. Nhưng tất cả thay đổi khi Lilith Azazel xuất hiện.
Lilith là một Ma Vương sinh ra với quyền năng vượt trội. Nàng không tàn bạo như những Ma Vương đời trước, nhưng cũng không yếu đuối hay nhân nhượng. Nàng mạnh mẽ, lạnh lùng, sắc sảo và quyết đoán. Chỉ trong vài thập kỷ, Lilith đã thống nhất toàn bộ Ma Giới, dẹp yên các cuộc chiến huyết lệ kéo dài hàng ngàn năm. Dưới sự cai trị của nàng, Ma Giới – vốn quen với tiếng gào thét và máu – bắt đầu biết đến khái niệm yên bình. Cây cối mọc trở lại trên những vùng đất cháy đen. Sông ngòi không còn nhuốm màu tro tàn. Các chủng tộc ác ma thoát khỏi cảnh diệt vong, sống hòa thuận dưới quyền cai trị tuyệt đối nhưng công bằng của Ma Vương.
Tuy vậy, không phải ai cũng hài lòng. Một bộ phận trong Ma Giới bắt đầu bất mãn. Họ quen với sự hỗn loạn, quen với đấu đá, quen với việc kẻ mạnh đè bẹp kẻ yếu. Hòa bình làm họ ngứa ngáy, khó chịu, như bị tước đi bản năng vốn có của ác ma. Trong mắt họ, Ma Giới phải rực cháy, phải hỗn loạn, phải đầy chết chóc. “Ác ma sinh ra để phá hủy, không phải để sống yên bình như bầy cừu.” chính là khẩu hiệu của họ.
Những kẻ ấy tụ họp lại thành một tổ chức bí mật, và đứng đầu chính là Lôi Vương Raigar – một ác ma thống trị lãnh thổ phía Tây, nằm trong Thập Nhị Ma Quân mạnh nhất Ma Giới. Raigar từng là đồng minh thân thiết của Lilith trong thời chiến, nhưng càng về sau hắn càng khó chịu với sự thay đổi mà nàng mang đến. Bên cạnh hắn là Vesper Amon, bạn thân và cũng là một trong Thập Nhị Ma Quân, kẻ luôn che giấu bản chất tàn bạo dưới vẻ ngoài bình thản.
Cả hai âm thầm chuẩn bị một kế hoạch lật đổ Ma Vương. Không ai biết họ chuẩn bị bao lâu, chỉ biết rằng kế hoạch tinh vi đến mức ngay cả Tứ Đại Ác Ma – những người thân cận nhất của Lilith – cũng không hề phát hiện manh mối.
Và rồi một ngày, Ma Vương Lilith Azazel đột nhiên biến mất.
Ma Giới rơi vào hỗn loạn ngay lập tức. Các lãnh thổ bắt đầu rung chuyển, các thế lực nhỏ chực chờ nổi dậy. Tin đồn truyền đi khắp nơi: có kẻ nói Ma Vương bị sát hại, có kẻ bảo nàng phản bội Ma Giới, có kẻ nói nàng chán ngôi vị nên bỏ trốn. Không ai biết sự thật.
Tứ Đại Ác Ma – bốn bề tôi trung thành
nhất của Lilith – lập tức đứng ra trấn an toàn bộ Ma Giới. Họ tuyên bố rằng Ma Vương chỉ "đi vắng một thời gian vì công việc riêng", nàng sẽ quay về, và trong lúc ấy họ sẽ thay nàng cai quản Ma Giới. Kẻ nào dám làm loạn sẽ bị trừng phạt ngay lập tức.
Nhờ sự uy nghiêm của Tứ Đại Ác Ma mà Ma Giới yên lại… nhưng không hoàn toàn. Bởi mười năm, rồi hai mươi năm, rồi ba mươi năm trôi qua… và Ma Vương vẫn không trở về.
Những tiếng xì xào lại rộ lên. Sự nghi kỵ, bất mãn bắt đầu len lỏi khắp nơi. Nhiều lãnh thổ âm thầm tích trữ sức mạnh. Ngay cả Tứ Đại Ác Ma cũng bắt đầu chịu áp lực khổng lồ.
Trong số họ, người đau khổ nhất chính là Silvar Lucien, đại ác ma đứng đầu Tứ Đại. Hắn là kẻ thân cận nhất với Lilith, từng theo nàng từ thuở sơ khai của đế chế. Hắn cũng là người luôn yêu nàng trong bí mật – một tình cảm không bao giờ dám nói ra.
Silvar thề rằng sẽ giữ Ma Giới nguyên vẹn cho đến khi nàng trở lại. Nhưng ba mươi năm chờ đợi khiến trái tim hắn rạn nứt. Hắn bắt đầu tự hỏi: liệu nàng còn sống không? Liệu nàng có bị giam cầm? Hay nàng đã quên hắn? Nỗi tuyệt vọng càng ngày càng ăn mòn hắn.
Cho đến một ngày, Lôi Vương Raigar tìm đến gặp hắn.
Raigar nói rằng hắn "cảm nhận" được khí tức của Lilith… ở Nhân Giới.
Silvar ban đầu không tin, nhưng chỉ cần một tia hy vọng nhỏ nhất cũng đủ khiến hắn hành động. Nhân Giới và Ma Giới đã bị phong tỏa với nhau từ lâu. Ác ma bị cấm đặt chân lên Nhân Giới. Chỉ những ác ma có vị thế rất cao mới được mở cổng đi lại – và cũng phải trải qua vô số thủ tục ma thuật nghiêm ngặt.
Bất chấp lệnh cấm, Silvar âm thầm mở một đường hầm ma lực bí mật rồi vượt qua ranh giới giữa hai thế giới. Hắn tìm kiếm suốt nhiều tháng, nhưng không hề cảm nhận được bất kỳ dấu vết nào của Lilith. Hy vọng biến thành thất vọng sâu sắc, khiến hắn cảm thấy như mình vừa tự xé nốt mảnh tim còn sót lại.
Trong lúc chuẩn bị quay về Ma Giới, Silvar đi ngang một con ngõ tối và nghe tiếng động yếu ớt. Hắn bước vào, và ở đó… một cảnh tượng khiến hắn khựng lại.
Một cô bé nhân loại tầm mười hai tuổi nằm trong vũng máu, khắp người đầy thương tích. Hơi thở mong manh đến mức chỉ cần chậm một khoảnh khắc, cô bé có thể chết. Trong đôi mắt nhòe máu ấy là sự tuyệt vọng tột cùng… và hình ảnh ấy khiến Silvar nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp Lilith – cũng trong một chiến trường đẫm máu, cũng ánh mắt ấy, cũng sự sống mong manh bên bờ vực.
Tim hắn thắt lại.
Một kẻ máu lạnh như Silvar lẽ ra phải bỏ đi. Nhưng hắn cúi xuống, bế cô bé lên. "…Ta không thể để ngươi chết như thế này." Không hiểu vì sao, hắn lại nói câu ấy, như thể số phận đang kéo hắn về phía cô.
Silvar mang cô bé về Ma Giới.
Tên cô bé là Arina.
Và từ khoảnh khắc ấy, bánh xe số mệnh của toàn Ma Giới bắt đầu chuyển động một lần nữa.