Cửu vĩ hồ tên là Lee Yeon,người đã từ bỏ vị trí thần núi Baekdudaegan để tìm kiếm cô gái ở kiếp trước người đã mang lại cho anh tình yêu đích thực Ah-eum . Anh đã theo linh hồn của cô đến sông Samdo và trao cho cô hạt hồ ly làm dấu ấn của để anh có thể phát hiện khi cô đầu thai một lần nữa. Trong khi đó, em trai cùng cha khác mẹ Lee Rang bị bỏ lại một mình và ngọn núi cũng không được bảo vệ. Khi người bảo hộ của ngọn núi biến mất, con người đã phóng hỏa trên núi, khiến Rang phải bỏ chạy. Kết quả là, anh đã trả thù lại con người, ngay cả những người vô tội. Yeon sau đó đã tìm Rang, cứ ngỡ như người anh trai đến để đoàn tụ, nhưng Yeon đến để thực hiện lệnh của Thẩm phán thế giới bên kia trừng phạt Rang bằng cái chết. Sau đó, Rang được một người đàn ông bí ẩn cứu giúp. Kể từ đó, anh nảy sinh mối hận thù sâu sắc với anh trai mình vì đã chọn Ah-eum bỏ mặt anh và không bảo vệ ngọn núi. Mặt khác, Yeon sẽ phải làm việc cho Taluipa để diệt trừ những sinh vật siêu nhiên đe dọa thế giới phàm trần để đổi lấy sự đầu thai của Ah-eum.
