Tống Á Hiên, một mỹ nhân ngư 17 tuổi, con trai vua thủy tề Tống Dương, chán cuộc sống nơi biển khơi, mơ ước cuộc sống của con người trên đất liền. Á Hiên thường cùng em gái mình - Tống Vũ Kỳ thu thập những thứ đồ của con người và đưa cho hải âu Scuttle, người cung cấp thông tin về tập quán của con người và hiểu biết về tập quán đó thì rất nực cười. Bất chấp lời cảnh báo của cha mình và nhạc trưởng của triều đình, Ngao Tử Dật rằng mối quan hệ giữa người cá và con người là điều nghiêm cấm, Á Hiên vẫn muốn được trở thành một phần của thế giới bên trên, cậu đã thu thập đầy một hang bí mật toàn đồ dùng của con người mà cậu tìm thấy. Trong khi đó, Ngao Tử Dật, người đã lãnh trách nhiệm không để cậu lên bề mặt nước nữa, cố thuyết phục Á Hiên rằng tốt hơn hết cậu nên sống ở biển khơi.
Một đêm, Á Hiên đã cùng Vũ Kỳ lên trên mặt biển để xem bữa tiệc mừng sinh nhật hoàng tử Lưu Diệu Văn có đôi mắt hút hồn, và Á Hiên đã phải lòng hoàng tử. Đột nhiên một cơn bão ập đến, tất cả mọi người trên thuyền đều nhảy xuống chèo xuồng vào bờ, trừ Diệu Văn vẫn đang đi tìm chú chó Max của mình. Anh cứu được Max nhưng suýt chết đuối, may thay Á Hiên đã kịp thời cứu được anh và đưa vào bờ. Cậu hát cho anh nghe và Diệu Văn đã thấy một hình ảnh mờ ảo khi đang nửa tỉnh nửa mơ. Á Hiên lặn xuống biển khi Max đến chỗ Diệu Văn. Diệu Văn bị ấn tượng mạnh bởi giọng hát của Á Hiên, anh thề mình sẽ đi tìm người có giọng hát đó và Á Hiên cũng quyết tìm cách được lên mặt đất. Vua Tống Dương phát hiện ra con trai đã phải lòng người đất liền. Ông tức giận phá hang bí mật của Á Hiên. Sau khi ông đi khỏi, tay sai của mụ phù thủy Huyền Vân đến dụ dỗ cậu đi gặp mụ. Cậu tới gặp mụ phù thủy và trao đổi giọng ca tuyệt vời lấy lọ thuốc thần giúp cậu mọc chân. Nhưng để trở thành một con người thực thụ, Á Hiên phải có nụ hôn với tình yêu chân thành của hoàng tử Diệu Văn. Nếu sau thời hạn đã định, cậu không thực hiện được giao kèo, cậu sẽ phải làm nô lệ cho Huyền Vân mãi mãi. Nhưng hoàng tử nhân ngư Á Hiên tội nghiệp đâu biết rằng đằng sau cam kết đó Huyền Vân còn có một âm mưu to lớn hơn và cũng đen tối hơn liên quan đến vua Tống Dương.
Mặc kệ lời khuyên ngăn của Vũ Kỳ, cậu vẫn bất chấp tất cả và uống lọ thuốc thần. Sau khi đã có đôi chân của con người trên mặt đất, Á Hiên liền lập tức đến gặp hoàng tử Diệu Văn. Vì đã mất giọng hát nên anh chỉ coi cậu như bạn của mình. Nhưng rồi Á Hiên cũng dần dần chiếm được tình cảm của anh và họ đã bắt đầu yêu nhau. Khi hai người chuẩn bị hôn nhau, mụ phù thủy cho tay chân đến cắt ngang và nụ hôn đổ bể. Thấy rằng cứ để chuyện như thế thì không xong, Huyền Vân biến mình thành một cô gái xinh đẹp, lấy giọng hát tuyệt vời của Á Hiên rồi lập tức lên mặt đất. Diệu Văn bị trúng phép thuật ở chiếc vòng cổ của mụ nên đã tưởng cô gái giả dạng là người yêu của mình, lập tức tổ chức đám cưới.
Được sự giúp đỡ của chú hải âu và Vũ Kỳ đã kêu gọi những muốn thú ngăn chặn đám cưới đang diễn ra, chiêc vòng cổ của mụ Huyền Vân đã bị đứt,và Á Hiên đã lấy được giọng hát của mình. Nhưng đã muộn, cậu đã qua thời hạn ở trên mặt đất của mình dù đã giành được tình cảm của hoàng tử. Mụ phù thủy độc ác liền hiện nguyên hình và đưa cậu xuống biển, bất ngờ gặp vua Tống Dương. Nhưng do cậu đã cam kết nên chỉ vua mới có thể thay đổi chữ ký của mình cho cậu. Lập tức, ông trở thành nô lệ của Huyền Vân. Mụ đã có cây đinh ba của Tống Dương nên mạnh hơn rất nhiều. Diệu Văn thấy vậy bèn xuống thuyền, tự tay lái mũi thuyền đâm thẳng hướng mụ Huyền Vân đứng khiến mụ mất mạng.
Vua Tống Dương khi thấy được rằng Á Hiên thực sự yêu Diệu Văn và chính anh cũng cứu ông thoát nạn, ông liền dùng đinh ba biến con trai mình thành người đất liền. Á Hiên và Diệu Văn cuối cùng cũng trao được nụ hôn cho nhau. Hai người tổ chức đám cưới với sự góp mặt của cả nhân ngư và người đất liền.
____End___
