Tồn tại cùng với chúng ta là thế giới của ma thuật, nơi mà phù thuỷ, thuật sĩ, người sói, ma quỷ... sinh sống. Nhưng có những con người có khả năng nhìn thấy những sinh vật huyền bí đó.
Chitose là một cô bé như vậy. 15 tuổi, Chitose không còn nơi để nương tựa. Và rồi ở bước đường cùng, khi mà cô bé phải bán mình làm nô lệ, một phù thuỷ với bộ dạng chín phần quỷ, một phần người xuất hiện đón cô bé về, chăm sóc Chitose, dạy dỗ Chitose, cho cô bé một gia đình.
Với thân phận "học trò của Phù Thuỷ", chờ đợi Chitose phía trước là cả những điều kỳ thú, kèm theo đó là vô vàn trắc trở, cám dỗ...
Du Vãn là một pháp sư chỉ có bóng.Hắn độc ác, tàn bạo, là một sắc lang thực sự.
Liễu Hy đang là sinh viên năm hai của trường đại học P vì tình cờ được Du Vãn cứu mà trở thành mục tiêu của hắn, là con rối của hắn.
Ngày hôm đó hắn cướp đoạt cô, cô hận hắn.. Vậy mà sau cô đã lỡ yêu hắn, yêu sâu đậm.
Tồn tại cùng với chúng ta là thế giới của ma thuật, nơi mà phù thủy, thuật sĩ, người sói, ma quỷ...... có thể sinh sống. Nhưng có những con người có thể nhìn thấy chúng. Chise- cô bé 15 tuổi, cũng là một trong những người đó. Cứ tưởng cuộc đời cô sẽ tươi sáng bởi năng lực
đó nhưng nào ngờ cô bị hắt hủi, bị phân biệt đối xử như con vật, và không còn nơi để nương tựa. Và trong phút tuyệt vọng, cô bán mình làm nô lệ...Trong giây phút đó, một phù thủy đã mua cô, và nuôi cô với thân phận "Học trò của Phù Thủy". Từ đấy, chiếc đồng hồ tâm hồn vốn ngưng đọng của Chise dần chuyển động...
