Nhóm của Natsu đã đi lạc đến thế giới của Rimuru. Họ đã kết thân với chủ nhân của đất nước quái vật Jura Tempest. Nhưng rồi một chuyện lớn đã xảy ra. Những kẻ xâm lược liên tục tấn công Tempest. Natsu,Lucy,Happy,Gray,Erza, Wendy,Carla đã cùng với Tempest chống lại. Rimuru tiếp tục tiến hóa lên sức mạnh mới. Cuối cùng nhóm của Natsu đã quay về thế giới của mình. Tuy nhiên, khi rời đi vì lơ là mà Rimuru cũng bị dính theo và xuyên qua thế giới của Natsu. Câu chuyện bây giờ mới bắt đầu.
Đây là lần đầu mình viết. Có gì sai xót mong mọi người giúp đỡ