Ở trong một vương quốc sắc đẹp , có một cô gái tên là May rất yêu một chú chim sẻ, nó tên là Juli, thật ra chú chim ấy là một vị hoàng tử của nước láng giềng do bị phù thủy yểm bùa , trừ khi nào có một cô gái thật lòng và rơi lệ vì anh thì mới có thể giải lời nguyền cho Juli. Nhưng bố mẹ nàng khi biết sự thật thì vô cùng nổi giận và đã đuổi cô ra khỏi nhà cùng chú chim ấy. Sau khi bị đuổi thì cuộc sống của hai người trở nên vật vả hơn.
