Sau 3 tháng luyện tập

1 GIỚI THIỆU NHÂN VẬT 

2 Thành Viên Mới 

3 Vì Tôi Anh Natsu. 

4 Rời Khỏi Hội 

5 Gia Nhập Saber tooth 

6 Đi Luyện Tập Cùng Nhau 

7 Sau 4 Năm Trở Lại. 

8 Gặp Người Ko Muốn Gặp 

9 Lời Tỏ Tình Ngọt Ngào 

10 Thông Báo Đại Hội Ma Thuật 

11 Luyện Tập Ở Bải Biển 

12 Sau 3 tháng luyện tập 

13 Sự Thật 4 Năm Trước 

14 Nguy Hiểm Sấp Tới 

15 Thông Báo 

16 Bão(P1) 

17 Bão (P2) 

18 Bão( Phần Cuối ) 

19 Sự Hi Sinh Của Lucy 

20 Giắc Mơ Kỳ Lạ 

21 Hồi Sinh Lucy Và Đám Cưới(End) 