•Bóng đen xuất hiện•

1 •Sóng gió bắt đầu• 

2 •Âm mưu của thành viên mới• 

3 •Thành viên mạnh nhất Fairy• 

4 •Katerenai• 

5 •Người xưa trở lại• 

6 •Đại Hội Ma Thuật• 

7 •Sức mạnh khởi đầu• 

8 •Quả Cầu Nước• 

9 •Em đã mạnh lên..!• 

10 •Tôi sẽ chiến thắng• 

11 •Ta chính là Nữ Quỷ...!!• 

12 •Lucy ! Chúng tôi sẽ trả thù• 

13 •Ngày Cuối Của Đại Hội• 

14 •Gần tới, nó rồi ..!!• 

15 •Vô địch Đại Hội• 

16 •Mừng cậu đã về...Lucy..!!• 

17 •Ta sẽ là Vua..!!• 

18 •Mau trả lại Hội Quán• 

19 •Cuộc chiến bắt đầu...!!• 

20 •Cơn thịnh nộ của Mira !!• 

21 •Lucy...!!!• 

22 •Cuộc chiến sinh tử• 

23 •Bắt cóc Nalu !!• 

24 •E-o ra trận ..!!• 

25 •Chiến thắng đầu từ Mira• 

26 •Giải cứu E-o !!• 

27 •Bóng đen xuất hiện• 

28 •Giấc mơ kỳ lạ ..!!• 

29 •Ma đạo sĩ cấp S• 

30 •Rắn• 

31 •Lời thách đấu từ Kay..!!• 

32 •Thắng trận ..!!• 

33 •Cuộc chiến báo tường• 

34 •Bắt cóc• 

35 •Trở về Hội Quán• 

36 •Khởi đầu của cuộc chiến• 

37 •Alay• 

38 •Âm Mưu Hảm Hại !!• 

39 •Natsu , Gray !!• 

40 •LỘ DIỆN KẺ ĐỨNG SAU• 

41 •E-o xuất hiện• 

42 • Người đứng sau xuất hiện • 

43 •Thuật trị thương !!• 

44 •Hea , Ano bại trận• 

45 •Sức mạnh vô hạng• 

46 • BẠCH ...!! • 

47 • Nụ cười bí ẩn • 

48 • Nguyện vọng của Alay ..!! • 

49 • Ảnh kỷ niệm của Alay !! • 

50 • Cuộc Chiến A-nat-rai ...!!• 

51 • Chiến Thắng A - nat - rai • 

52 • Ý định rời hội !! • 

53 •TÔI SẼ MÃI MÃI BÊN CẬU ...!!• 

54 • P2 Tập 1 • 

55 • P2 Tập 2 • 